| 繁體中文版 | English

公司动态

新天绿色能源股份有限公司2019年可续期绿色公司债券(第一期)成功发行

   3月5日,由银河证券牵头主承销、平安证券联席承销的“新天绿色能源股份有限公司公开发行2019年可续期绿色公司债券(第一期)”成功发行,金额9.1亿元、期限3+N,全场有效认购倍数2.1倍,最终发行利率4.7%;创近半年以来全国同评级、同期限可续期债券发行利率最低点,甚至低于半年以来大部分主体评级AAA企业同期限的发行利率。

近日,受债券违约、停牌、取消发行等因素影响,银行类投资者对永续类产品和中低评级债更加趋于谨慎。同时,由于中美经贸高级别磋商不断传出积极信号,部分非银类投资者转向股票市场,股市上涨对债市资金产生较大影响。在此形势下,为确保本次债券成功发行,集团公司、新天公司、承销商“三级联动”,在发行前分别通过拜访、电话等渠道积极推介新天公司亮点,协调投资者积极参与认购,发行中,公司及时派人到簿记现场时时跟踪发行进展,及时调整、精准引导,最终在集团公司统筹协调下圆满完成本次债券发行工作。

本次债券成功发行,大大缓解了新天公司资本金需求压力,同时,再一次提升了新天公司在公开市场上优质发行人的良好形象,下一步公司将结合资金需求,密切关注债券市场利率走势,寻找合适窗口适时注册、发行合适债券。

财务管理部 连利军供稿